Der KI-Agent für Bexio — erstellt Offerten, versendet Rechnungen, pflegt Kontakte.

Taabit ist der erste KI-Agent, der wirklich in deinem Bexio arbeitet — nicht nur Daten anzeigt. Per Chat oder per E-Mail-Trigger erstellt der Agent Offerten in deinem Bexio-Kontostand, versendet sie, holt sich Mahnungs-Status, prüft offene Posten und legt neue Kontakte an. Mit Audit-Log und Bestätigungs-Workflow für kritische Aktionen — DSGVO-konform aus dem Schweizer Rechenzentrum.

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Taabit · Bexio
Erstelle Offerte für Müller AG: 8h Beratung à 180 CHF, Pauschale Reise 350 CHF. Sende sie an info@mueller.ch.
Bexio-Kontakt 'Müller AG' angelegt (ID 1247, MWST 8.1%). Offerte 'Beratung & Reise' (Nr. AN-2026-104) erstellt — Total CHF 1'790 netto. Per E-Mail an info@mueller.ch versendet, du im CC.
Welche Offerten sind diesen Monat noch offen?
5 offene Offerten gefunden (CHF 47'240 total). Älteste: AN-2026-089 für Beck GmbH vom 12.04. (CHF 12'400) — soll ich nachfassen?

Was Taabit in Bexio kann

Offerten erstellen, versenden und nachfassen

Taabit findet den Kontakt (oder legt ihn an), erstellt die Offerte mit korrekten MWST-Sätzen, gibt sie frei und versendet sie per Mail. Bei Trial-Bexio-Konten via Taabit-Mail-Anhang, sonst direkt aus Bexio.

Rechnungen + Mahnwesen

Aus genehmigten Offerten direkt zur Rechnung. Mahnstufe abfragen, Erinnerungen vorschlagen — alles mit Audit-Log.

Kontakte automatisch anlegen + ergänzen

Aus E-Mail-Signaturen oder Chat-Kontext: Firmenname + Adresse → neuer Bexio-Kontakt mit korrektem Land und MWST-Pflicht.

Buchhaltungs-Abfragen in Sekunden

'Wieviel Umsatz mit Kunde X dieses Quartal?' — Taabit ruft die Bexio-API ab und antwortet mit Zahlen + Trend, ohne dass du die App öffnest.

Artikel + Projekte verwalten

Neue Artikel anlegen, Lagerbestand prüfen, Projekte mit Stundensatz erstellen, Zeiterfassung importieren.

Self-Learning für deine Bexio-Eigenheiten

Hat dein Bexio-Setup eigene Tax-Defaults oder Custom-Felder? Taabit lernt sie aus Beispielen und merkt sie sich für die nächste Aktion.

Warum Taabit für Bexio?

  • Schweizer KI-Hosting (Azure Switzerland North, Zürich) — Bexio-Daten verlassen die Schweiz nicht.
  • Audit-Log auf jeder Aktion — du siehst genau, was Taabit in Bexio gemacht hat (mit Rückgängig-Option).
  • Bestätigungs-Modus für kritische Aktionen (Rechnung versenden, Mahnung verschicken) — Taabit fragt vor dem Klick.
  • Multi-Channel: aus Telegram, Slack, Microsoft Teams oder E-Mail — überall wo du arbeitest.
  • AVV mit Hilfspersonen-Klauseln nach StGB Art. 321 — geeignet für Treuhänder und Anwälte mit Bexio.
  • Funktioniert mit Bexio Free, Plus und Pro — Trial-Konto-Limits werden automatisch umgangen.

In 3 Minuten eingerichtet

  1. 1

    Taabit-Konto eröffnen (kostenlos, 30 Tage Pro)

    Auf taabit.com registrieren — bei Sign-up bekommst du 30 Tage Pro gratis ohne Kreditkarte. Alle Bexio-Funktionen sind direkt aktiv.

  2. 2

    Bexio über OAuth verbinden

    In Taabit unter Einstellungen → Verbindungen auf 'Bexio verbinden' klicken. Du wirst zu Bexio weitergeleitet, autorisierst den Zugriff (Kontakte, Rechnungen, Offerten) und bist sofort verbunden.

  3. 3

    Agent zuweisen

    Erstelle einen Agenten (oder nutze die Vorlage 'Bexio Buchhaltungs-Assistent') und wähle Bexio als verfügbare Integration. Optional: Scope einschränken (z.B. nur Offerten lesen, keine Rechnungen verschicken).

  4. 4

    Loslegen

    'Erstelle eine Offerte für …', 'Welche Rechnungen sind überfällig?', 'Lege Kontakt X an' — der Agent versteht Bexio-Sprache und führt die Aktion aus.

Jetzt mit Bexio starten

Häufige Fragen — Bexio

Kostet die Bexio-Integration extra?

Nein. Der Bexio-Connector ist im Pro-Plan (CHF 99/Monat) und Team-Plan (CHF 49/Sitz, ab 3) enthalten. Im 30-Tage-Pro-Trial bei Sign-up ist Bexio direkt nutzbar — ohne Kreditkarte.

Welche Bexio-Module unterstützt Taabit?

Kontakte, Offerten, Rechnungen, Aufträge, Artikel, Projekte, Zeiterfassung, Buchhaltungs-Reports, MWST-Sätze, Bankkonten, Benutzer. Self-Learning ergänzt fehlende Endpoints automatisch.

Funktioniert das auch mit Bexio Free/Trial-Account?

Ja — die Bexio-API ist auf jedem Kontotyp aktiv. Einzig der direkte Mailversand aus Bexio ist im Trial auf die Sender-Adresse begrenzt; Taabit umgeht das automatisch und versendet das PDF über die Taabit-Mail-Infrastruktur.

Kann der Agent autonom Rechnungen verschicken?

Per Default fragt Taabit vor kritischen Aktionen (Rechnung versenden, Mahnung verschicken) nach Bestätigung. Du kannst pro Agent oder pro Tool die Autonomie-Stufe einstellen — von 'nur Lesen' über 'Vorschlagen' bis 'Vollautomatisch'.

Was passiert bei einem Fehler in Bexio?

Jede Aktion ist im Audit-Log mit Parametern, Bexio-Antwort und Zeitstempel protokolliert. Falls eine Aktion falsch lief (z.B. falsche Adresse), kannst du in Bexio direkt rückgängig machen — Taabit hilft dir auch dabei.

Wo läuft die KI-Inferenz?

Auf Azure OpenAI Switzerland North (Zürich) im Standard-SKU mit garantierter Schweizer Datenresidenz. GPT-4.1 für komplexe Workflows, GPT-4.1-mini für einfache Anfragen. Eure Daten werden NIE für KI-Training verwendet.

Geeignet für Treuhänder und Buchhaltungsbüros?

Ja — Pro- und Team-Plan enthalten den Auftragsverarbeitungsvertrag inkl. Hilfspersonen-Klauseln nach StGB Art. 321. Damit erfüllt Taabit die EXPERTsuisse-Anforderungen für KI-Hilfsmittel im Treuhand-Mandat.

Vom Login bis zur ersten ausgeführten Aktion — in unter einer Stunde.

Konto anlegen, Microsoft 365 oder Bexio per OAuth verbinden, Vorlage wählen, einsetzen. Keine Kreditkarte, keine Implementierungsphase.

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