Bexio verbinden — Schritt für Schritt

Was ein Agent mit Bexio kann

Sobald Bexio verbunden ist, kann ein Taabit-Agent direkt aus dem Chat heraus:

• Kontakte suchen, anlegen und aktualisieren
• Offerten erstellen, als PDF generieren und per Mail versenden
• Rechnungen erstellen und ausbuchen
• Aufträge anlegen und mit Projekten verknüpfen
• Artikel und Lager abfragen
• Zeiterfassung erfassen und auswerten

Beispiel: „Erstelle Offerte für Familie Bachmann: Bad-Sanierung, 12h Montage à 145 CHF, 1'200 CHF Material." — der Agent prüft den Kontakt, legt ihn falls nötig an, erstellt die Offerte mit korrekter MwSt und versendet sie per Mail.

API-Token in Bexio erstellen

• Logge dich bei office.bexio.com ein.
• Klicke oben rechts auf dein Profil-Icon und wähle Einstellungen.
• Wechsle zum Tab API (oder „API-Schnittstellen", je nach Sprache).
• Klicke auf Neuen API-Token erstellen.
• Vergib einen sprechenden Namen, z.B. „Taabit-Agent".
• Wähle die benötigten Scopes — für die meisten Anwendungsfälle reicht Vollzugriff (Lesen + Schreiben). Wenn du nur Lese-Zugriff willst, kannst du das im Taabit-Agenten zusätzlich über die Scope-Einstellung erzwingen.
• Kopiere den angezeigten Token. Wichtig: Bexio zeigt den Token nur einmal an — speichere ihn sofort.

Token in Taabit hinterlegen

• Öffne Einstellungen → Integrationen in Taabit.
• Wähle Bexio aus der Liste.
• Füge den kopierten API-Token im Feld Bexio API Token ein.
• Klicke auf Speichern. Taabit prüft den Token sofort gegen die Bexio-API.

Agenten Zugriff geben

• Öffne Agenten → [dein Agent] → Zugriff.
• Aktiviere Bexio in der Tool-Liste.
• (Empfohlen) Schränke den Zugriff über die Scope-Einstellung ein:

- Read-only — der Agent darf nur lesen, keine Mutation

- Erlaubte Kategorien — z.B. nur „contacts" und „quotes", nicht „invoices"

Häufige Stolperfallen

• Token abgelaufen — Bexio-Token sind langlebig, aber wenn jemand den Token in Bexio widerruft, schlägt jede Anfrage fehl. Erstelle dann einen neuen Token und ersetze ihn in Taabit.
• MwSt fehlt auf Offerte — Stelle sicher, dass deine Bexio-Standardvorlage einen Steuersatz hinterlegt hat. Der Agent kann Steuersätze setzen, übernimmt aber Defaults aus deinen Bexio-Einstellungen.
• Kontakt-Duplikate — Der Agent prüft vor jedem Anlegen ob ein Kontakt mit gleichem Namen existiert. Bei mehreren Treffern fragt er nach.

Nächste Schritte

Nach der Einrichtung empfehlen wir die Vorlage „Bexio Buchhaltungs-Assistent" als Startpunkt — sie enthält bereits passende Instruktionen und Beispiel-Aufgaben. Du findest sie unter Agenten → Vorlagen-Bibliothek.